Il Consulente Finanziario Autonomo è iscritto all’Albo OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari) e presta alla propria clientela Consulenza Finanziaria in materia di investimenti indipendente da enti finanziari (SIM, SGR, Banche).
E’ FEE-Only ovvero retribuito dal cliente, non dalle commissioni dei prodotti collocati, come accade invece ai Promotori Finanziari (ora Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede).
I promotori finanziari fanno una consulenza che si conclude con la distribuzione di un prodotto finanziario.
Il Consulente Finanziario Autonomo fa consulenza slegata dal conflitto di interessi.
Eroga le sue Raccomandazioni Personalizzate per la costruzione, gestione e monitoraggio del portafoglio di investimento della propria clientela.
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Il primo appuntamento dal Consulente Finanziario Autonomo si svolge portando con sè la propria situazione titoli aggiornata della banca/SIM.
